2012年以來，廣州物流公司-銘龍物流專線-公路物流運價指數(shù)呈下行調(diào)整態(tài)勢，物流運輸作為社會流通體系的基礎(chǔ)，面臨著較大挑戰(zhàn)，新冠疫情影響下，行業(yè)市場結(jié)構(gòu)、運行效率等方面也出現(xiàn)了新的變化，尤其在2020年8月1日之后，國六排放標(biāo)準(zhǔn)將全面實施，客戶面臨著運費下降、車輛成本增加、廣州物流公司-銘龍物流專線二手車貶值率增高等多方面的壓力。為了解當(dāng)前物流運輸行業(yè)受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)影響程度、當(dāng)前及未來市場景氣度、進(jìn)一步了解客戶對于商用車金融服務(wù)的需求，金融針對商用車客戶群體組織開展了2020年下半年物流運輸行業(yè)的調(diào)查，廣州物流公司-銘龍物流專線經(jīng)過對調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、匯總及分析，形成了調(diào)研報告如下：

一、調(diào)研概況

6月初，廣州物流公司-銘龍物流專線金融對商用車客戶展開關(guān)于物流運輸行業(yè)運行現(xiàn)狀的調(diào)研，此次調(diào)研累計收回5461份業(yè)內(nèi)人士的反饋，涉及30個省級行政區(qū)。來自于終端運營客戶的樣本為2170份，占比39.73%；廣州物流公司-銘龍物流專線車隊客戶樣本為3291份，占比60.26。河北、河南、山西、安徽、江西5個省份，累計占比52%；占比不足2%的區(qū)域有12個，累計占比11%，其他省份累計占比37%。

圖1樣本分布結(jié)構(gòu)

二、基本情況調(diào)研

1.營運車輛各省份分布

廣州物流公司-銘龍物流專線-銘龍物流專線商用車營運車輛類型主要包括牽引車、載貨車、自卸車、冷藏車、危險品車輛及其他專用車。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前各省份營運車輛主要以牽引車及載貨車為主。有超73%的省份，牽引車及載貨車所占比例超過80%；其中，河北、河南、山西、安徽等省份中，牽引車整體占比較高，廣州物流公司-銘龍物流專線基本都超過70%；海南、江蘇、北京、上海、天津、陜西等省份，載貨車占比相對較高，廣州物流公司-銘龍物流專線均在40%以上；在自卸車的分布結(jié)構(gòu)來看，云南、浙江、重慶、廣西、湖北等省份自卸車所占比例相對較高，占比均超20%。

2.車隊及終端營運車輛分布

按照營運車輛在客戶群體分布的情況來看，廣州物流公司-銘龍物流專線不管是車隊還是終端營運客戶，主要還是以牽引車及載貨車居多，二者在各群體的累計占比均在87%左右；其中，就牽引車占比情況來看，車隊占比要高于終端營運客戶，分別為69%、59%。自卸車在兩個群體中的分布比例差異不大，在車隊及終端客戶中占比分別為8%、9%。

圖2營運車輛在不同營運主體的分布結(jié)構(gòu)

3.終端客戶運輸項目分布

廣州物流公司-銘龍物流專線按照終端客戶運輸?shù)捻椖壳闆r可以看出，終端營運客戶運輸項目多數(shù)以以快遞/零擔(dān)物流及建材運輸為主；各省份終端客戶對該運輸項目的比例基本都在20%以上，廣州物流公司-銘龍物流專線其中天津、吉林、北京、上海、浙江等省份整體偏高，均在在30%以上。其次是建材運輸，該運輸項目在各省的分布比例相對較高。對于農(nóng)產(chǎn)品運輸比例較高的省份主要集中在黑龍江、貴州、甘肅、陜西、河南及湖北等地，廣州物流公司-銘龍物流專線占比都在15%以上；而山西、內(nèi)蒙、新疆、甘肅、陜西、河北、寧夏等地煤炭/礦產(chǎn)資源運輸比例相對較高，在20%以上，這與當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源較多分布較為一致。

三、經(jīng)營情況調(diào)研

1.終端客戶單車每月運費收入分布

廣州物流公司-銘龍物流專線按照各省單車每月運費收入的分布情況可以看出，各省的單車運費收入主要集中在1萬以內(nèi)及1-2萬兩個區(qū)間，兩個區(qū)間累計占比均在50%以上；其中，廣州物流公司-銘龍物流專線天津運費收入在1萬以內(nèi)區(qū)間的占比最高，達(dá)51.7%；其次為湖南，1萬以內(nèi)的收入占比34.8%；江蘇、浙江、黑龍江、山東及北京運費收入在1-2萬區(qū)間的比例整體較高，達(dá)到50%以上；2-3萬收入分布較高的區(qū)域主要包括上海、新疆、江西、吉林、甘肅，占比在30%以上；收入3萬以上的占比在各省份的占比都相對較低。

圖3各省份單車每月運費收入分布結(jié)構(gòu)

2.廣州物流公司-銘龍物流專線終端客戶單次運費收入較去年變化分布

廣州物流公司-銘龍物流專線按照各省份對運費收入較去年變化情況來看，多數(shù)區(qū)域都有超過80%的客戶認(rèn)為本年平均每次運費收入較去年呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢；其中，內(nèi)蒙古、寧夏、山東、甘肅、山西、河北超過40%的客戶認(rèn)為降幅在10%以上，對運費下降感知較為明顯；浙江、重慶、廣東、江蘇、貴州超過25%的客戶認(rèn)為本年運費保持相對穩(wěn)定或略有增長，廣州物流公司-銘龍物流專線對運費下降感知程度較低。

圖4各省份單次運費收入較去年變化分布情況

3.終端營運客戶不同省份運距分布

廣州物流公司-銘龍物流專線此次調(diào)研對商用車按照運距，劃分為長途（500公里以上）、中短途（200-500公里）、城際配送（200公里以內(nèi)）三種運距。從終端營運客戶在各省份的運距分布來看，江西、江蘇、湖北及安徽等區(qū)域運距分布相對均勻；經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)及內(nèi)陸地區(qū)長途運輸占比較高，如寧夏、內(nèi)蒙古、吉林、河南、河北、甘肅、陜西、山東等省份長途運輸占比基本在50%以上；廣州物流公司-銘龍物流專線沿海及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)中短途運輸及城際配送占比較高，如上海、浙江、廣東、福建等省份；西南等地勢復(fù)雜地區(qū)長途運輸少，中短途運輸比例較高，如云南、貴州。

4.廣州物流公司-銘龍物流專線終端客戶不同運距收入分布

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，廣州物流公司-銘龍物流專線在各運輸距離收入分布中，城際配送整體收入水平最高，2萬以上收入占比達(dá)40.9%；其次為中途運輸，2萬以上收入占比31.9%。長途運輸整體收入水平偏低，2萬以下收入占比71.4%。

廣州物流公司-銘龍物流專線圖5不同運距收入分布結(jié)構(gòu)

5.終端營運客戶不同運距收入變化分布

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，廣州物流公司-銘龍物流專線各運輸距離中有超70%客戶認(rèn)為運費收入較去年呈下降趨勢；其中，長途運輸對運費下降感知較為明顯，有超46%的客戶認(rèn)為降幅在10%以上；城際配送整體降幅相對較小，約26%的客戶認(rèn)為基本穩(wěn)定或小幅上漲。

廣州物流公司-銘龍物流專線圖6不同運距收入較去年變化分布結(jié)構(gòu)

6.終端不同車輛類型運費收入分布

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，廣州物流公司-銘龍物流專線終端營運客戶各營運車輛的收入基本都在3萬以內(nèi)，合計占比在75%以上；其中，牽引車、冷藏車及自卸車收入在2-3萬區(qū)間居多，在20%以上；載貨車運費收入在2萬以內(nèi)累計占比高達(dá)85.1%；自卸車整體收入最高，3-5萬收入?yún)^(qū)間占比最高，達(dá)18.1%。

圖7不同營運車輛運費收入分布結(jié)構(gòu)

7.終端客戶不同營運車輛運費變化分布

廣州物流公司-銘龍物流專線調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對于各營運車輛運費較去年的變化，均有超過三分之二以上客戶認(rèn)為本年運費較去年出現(xiàn)不同幅度下降；冷藏車、牽引車均有超過40%的客戶認(rèn)為運費較去年降幅在10%以上，30%以上客戶認(rèn)為降幅在5%-10%之間，降幅感知較為明顯；廣州物流公司-銘龍物流專線自卸車及其他專用車的降幅相對較小。

圖8不同營運車輛運費收入較去年變化分布結(jié)構(gòu)

8.廣州物流公司-銘龍物流專線終端客戶不同區(qū)域貨源結(jié)構(gòu)分布

廣州物流公司-銘龍物流專線商用車客戶當(dāng)前貨源渠道主要包括貨運平臺、運輸公司/掛靠車隊、配貨站、熟人介紹及其他渠道。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)區(qū)域終端營運客戶的貨源來是自于貨運平臺，廣州物流公司-銘龍物流專線尤其是內(nèi)蒙古、河南、甘肅、陜西、山東、天津，貨運平臺占比超40%；浙江、上海、湖南、廣西，貨源主要來自于運輸公司或掛靠車隊，占比在35%以上；福建、四川、云南及貴州，熟人介紹占比相對較高，在25%以上。

圖9不同省份終端營運客戶貨源結(jié)構(gòu)分布

9.終端營運客戶不同運輸項目貨源分布

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，廣州物流公司-銘龍物流專線從客戶運輸項目的貨源結(jié)構(gòu)來看，快遞/零擔(dān)物流、建材、生鮮冷鏈及農(nóng)產(chǎn)品貨源主要以貨運平臺為主，占比40%以上；煤炭/礦產(chǎn)資源以貨運平臺和配貨站為主，累計占比56%；渣土/砂石及?；愤\輸貨源主要依靠運輸公司/車隊。

圖10終端營運客戶不用運輸項目貨源結(jié)構(gòu)分布

10.終端客戶不同營運車輛貨源變化分布

廣州物流公司-銘龍物流專線調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對于各營運車輛的貨源變化，認(rèn)為貨源減少、訂單不足的情況占絕大部分，除其他專用車外，都有超三分之二以上的比例認(rèn)為當(dāng)前貨源有所減少，其中牽引車客戶對貨源減少的感知尤其明顯，有超81%的比例認(rèn)為當(dāng)前貨源有所減少，這與前面所述的牽引車對運費收入下降感知明顯一致；其他專用車及自卸車有超30%的客戶認(rèn)為貨源穩(wěn)定或有所增加。

圖11 終端營運客戶各營運車輛貨源變化分布

11.車隊對國五及國六運營成本差異的認(rèn)識

通過對車隊的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，廣州物流公司-銘龍物流專線有51.9%的客戶對國六營運成本并不是很了解，其余約13%的客戶認(rèn)為當(dāng)前國六與國五營運成本處于基本持平的狀態(tài)。約三分之一的客戶認(rèn)為國六較國五的營運成本有增加。在預(yù)計國六較國五營運成本增加的客戶中，有將近一半的客戶認(rèn)為每月國六增加的營運成本在5000元以內(nèi)，21%的客戶認(rèn)為在5000至10000元之間。

12.市場運力各區(qū)域感知分布

廣州物流公司-銘龍物流專線調(diào)研將客戶對運力的感知情況劃分為運力供大于求、運力基本平衡及運力不足三種類型。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從當(dāng)前各區(qū)域?qū)\力整體感知程度來看，超過三分之二的區(qū)域認(rèn)為當(dāng)前貨運市場運力過剩的比例較高，超過50%；其中湖南、山東、山西、內(nèi)蒙古、河南，認(rèn)為當(dāng)前運力過剩的比例超60%，運力過剩感知明顯；云南、江蘇、浙江、貴州，認(rèn)為當(dāng)前運力基本保持平衡的比例相對較高，在50%左右。甘肅、青海對運力不足的感知比例相對較高，在30%以上。

圖12各區(qū)域整體運力感知分布

13.市場運力終端與車隊感知分布

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，相較車隊，廣州物流公司-銘龍物流專線終端營運客戶認(rèn)為運力供大于求即運力過剩的比例更高，達(dá)到62%；而車隊對運力感知過剩的比例僅為49%。約40%的車隊認(rèn)為當(dāng)前運力基本保持平衡，而終端客戶認(rèn)為運力基本平衡的比例僅占19%。終端客戶認(rèn)為運力不足的比例也高于車隊客戶，廣州物流公司-銘龍物流專線終端營運客戶可能因存在信息不對稱，對運力感知逐漸呈分化態(tài)勢。

圖13不同營運主體整體運力感知分布

14.不同省份的運費結(jié)算模式分布

廣州物流公司-銘龍物流專線當(dāng)前車隊對終端營運客戶的運費結(jié)算模式，主要分為兩種方式，一是由終端客戶自行結(jié)算，另一種為運費由貨主支付給車隊，由車隊再結(jié)算給終端客戶。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前結(jié)算方式以運營終端自行結(jié)算運費的情況居多，占比為61.25%；而由貨主支付給車隊、再由車隊結(jié)算給運營終端的占比38.75%；從省份來看，江蘇、云南、福建、廣東等省份更傾向于車隊參與結(jié)算，運營終端自行結(jié)算的占比較低，廣州物流公司-銘龍物流專線占比在38%以下；而安徽、河南、遼寧由終端自行結(jié)算的占比較高，達(dá)到70%以上。

15.不同運輸項目的運費結(jié)算模式分布

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，運費結(jié)算模式在各運輸項目中并無明顯特征，廣州物流公司-銘龍物流專線基本與前述整體分布情況保持一致，但是渣土砂石料混凝土攪拌、?；愤\輸項目在結(jié)算上選擇通過運輸公司結(jié)算模式的占比相對較高，廣州物流公司-銘龍物流專線這與前述對貨源結(jié)構(gòu)的分析相呼應(yīng)。

16.不用營運車輛的運費結(jié)算周期分布

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，不同營運車輛的結(jié)算周期差異較大。廣州物流公司-銘龍物流專線相較其他營運車輛，自卸車結(jié)算周期更長，約有42%的自卸車結(jié)算周期在3個月以上，這也與自卸車更多依賴于工程結(jié)算周期有關(guān)；牽引車及載貨車結(jié)算周期較短，多數(shù)為單次結(jié)算或月度結(jié)算；廣州物流公司-銘龍物流專線冷藏車單次結(jié)算占比達(dá)到87%。

17.運費結(jié)算周期變化分析

廣州物流公司-銘龍物流專線調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)客戶認(rèn)為當(dāng)前的運費結(jié)算周期較去年并沒有延長，占樣本總量的52%；有28%的終端客戶反映結(jié)算周期延長1個月；廣州物流公司-銘龍物流專線結(jié)算周期延長1個月以上的占20%。

廣州物流公司-銘龍物流專線在反饋延長的終端營運客戶中，按運輸項目進(jìn)行了分析，絕大多數(shù)運輸項目結(jié)算周期延長1個月的情況較為普遍；而渣土/砂石料混凝土攪拌結(jié)算周期延長3個月以上的占比較高，達(dá)到32%；?；愤\輸項目雖樣本較少，但也在一定程度上體現(xiàn)出結(jié)算周期延長的情況較為明顯。

四、市場預(yù)期

1. 對下半年貨運市場需求量的預(yù)期

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，廣州物流公司-銘龍物流專線商用車客戶對下半年貨運市場需求量多數(shù)持悲觀態(tài)度，車隊客戶和終端客戶對下半年貨運市場需求量的預(yù)期均有一半以上持悲觀態(tài)度，而終端客戶相比車隊客戶，對未來貨運量的需求預(yù)期更加悲觀；但是經(jīng)對比分析，車隊客戶和終端客戶對貨運市場需求量的預(yù)期對其購車計劃基本沒有影響，可見客戶購車意愿與其對市場的預(yù)期并無較強(qiáng)的相關(guān)性。

圖14不同客戶群體對下半年貨運市場需求量的預(yù)期

2. 對下半年貨運市場運費的預(yù)期

廣州物流公司-銘龍物流專線調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，與對下半年貨運市場需求量的預(yù)期一致，車隊客戶和終端客戶對下半年貨運市場運費的預(yù)期均有一半以上持悲觀態(tài)度；終端客戶相比車隊客戶，對運費的預(yù)期更加悲觀；車隊客戶和終端客戶對貨運市場運費的預(yù)期對其購車計劃基本沒有影響。

圖15不同客戶群體對下半年貨運市場運費的預(yù)期

3. 不同營運車輛對下半年貨運量需求的預(yù)期

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，廣州物流公司-銘龍物流專線商用車客戶群體對各營運車輛下半年貨運量需求持下降預(yù)期的比例都比較高，基本在40%-60%區(qū)間。其中，車隊客戶對冷藏車及危險品車輛在下半年的貨運量預(yù)期更為悲觀，預(yù)期下降的比例分別為55%和51%。廣州物流公司-銘龍物流專線終端客戶對牽引車及自卸車在下半年貨運量的預(yù)期更為悲觀，預(yù)期下降的比例分別為61%和52%。

業(yè)務(wù)部：24小時手機(jī)在線，多條專線電話接聽你的來電，第一時間為客戶解決發(fā)貨問題。

客服部：主動反饋物流信息，免去您查貨的煩惱！每次發(fā)貨時反饋信息給客戶，到貨后服務(wù)質(zhì)量回訪,真誠為你服務(wù)。

操作部：多位資深的碼車專家，為客戶節(jié)省成本，回程車資源第一時間讓客戶享有，高欄平板箱車,總有適合你貨物運輸?shù)能囆汀?br>
三種服務(wù)可搭配選擇

1、服務(wù)型：完善的物流體系，保證貨物的安全與靈活多樣化運輸方式。

2、時速型：當(dāng)天發(fā)車,快速直達(dá),準(zhǔn)時到貨,價格公平合理。

3、普通類：覆蓋面廣,到達(dá)地點多,價格相對便宜,適合普通貨物運送。

新聞中心相關(guān)線路查詢